Configure a autenticação para o Zoho CRM

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Este recurso está em Beta. Para usá-lo, um administrador de workspace deve ativar o Lakeflow Connect para Zoho CRM na página Prévias . Consulte Gerenciar prévias do Databricks.

Esta página mostra como configurar o Zoho CRM para habilitar a autenticação do Databricks para o conector Zoho CRM. Use as credenciais que obtém dos os passos desta página para criar uma conexão Unity Catalog no Databricks.

Pré-requisitos

• Uma organização Zoho CRM. O acesso à API está disponível em todas as edições do Zoho CRM. Os créditos de API e os limites de simultaneidade escala com a sua edição. Veja os limites da API do Zoho CRM.
• Um cliente Zoho Self autorizado para os escopos de leitura que o conector exige. Consulte Permissões OAuth necessárias.
• Para ingerir as tabelas territories e user_territories, o Gerenciamento de Território deve ser habilitado no Zoho CRM. O Gerenciamento de Território requer a edição Enterprise ou acima.
• Para ingerir a tabela currencies, a Multi-Currency deve estar habilitada no Zoho CRM. A Multi-Currency requer a edição Professional ou acima.

Configurar o Zoho CRM

O conector Zoho CRM autentica com o fluxo Self Client de credenciais de cliente OAuth. Neste passo, crie um Self Client no Console da API do Zoho e anote as credenciais que você inserir na página de conexão. Para obter mais informações, consulte Visão geral do Zoho Self Client e o fluxo de credenciais do cliente Zoho.

1. Faça login no Console da API do Zoho com um usuário do Zoho CRM que pode ler os módulos que você planeja ingerir.
2. Clique em Começar , passe o cursor sobre Cliente próprio e clique em Criar agora .
3. Clique em Criar e em OK .
4. Na tab Client Secret , observe o Client ID e o Client Secret . Use essas credenciais para criar uma conexão do Unity Catalog no Databricks.
5. Anote o ID da sua organização Zoho CRM. Para encontrá-lo, clique na sua imagem de perfil no canto inferior esquerdo do Zoho CRM e, em seguida, clique no menu drop-down ao lado do nome da sua organização. Para obter mais informações, consulte IDs de usuário e IDs de organização no Zoho CRM.
6. Anote o código da região do data center do Zoho a partir da sua URL do Zoho CRM. Os valores suportados são com, eu, in, com.au, jp, com.cn e ca. Insira este valor como a Região ao criar a conexão.

Os passos seguintes

Criar uma conexão do Zoho CRM no Databricks. Consulte Criar uma conexão do Zoho CRM.